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INE原油收跌!离岸人民币四连涨;警惕阿联酋可能“口是心非”

2020-09-02 16:04:46 交易骑士 4589 汇通网版权所有
汇通网讯——9月2日上海原油价格下跌0.95%。近期离岸人民币大幅走高,四连涨,国内油价涨幅因此受限。尽管阿联酋已将石油供应在10月份减少30%的事项通知客户,咨询公司Energy Aspects在一份报告中表示,阿联酋10月份的产量计划将比配额高出90万桶/日。这似乎可以解释为什么实物原油市场一直比大多数供需平衡所暗示的要弱。
周三(9月2日)上海原油价格下跌。主力合约2010,以292.7元/桶收盘,下跌2.8元/桶,跌幅0.95%。国际油价整体依旧高位运行,但国内油价相对仍较弱,因近期离岸人民币大幅走高,四连涨,国内油价涨幅因此受限。咨询公司Energy Aspects在一份报告中表示,阿联酋可能会提高产量计划,这将大大高于其OPEC+配额,消息来源暗示,阿联酋10月份的产量计划将比配额高出90万桶/日。阿联酋的不合规似乎可以解释为什么实物原油市场一直比大多数供需平衡所暗示的要弱。

据机构调查,8月份欧佩克的原油日产量增加55万桶至2394万桶。与之相比,为了平衡石油市场,欧佩克当月允许的增产量为120万桶/日。欧佩克最大产油国沙特采取了谨慎行动,8月日产量增加41万桶至886万桶,但仍低于899万桶的产量配额。伊拉克和尼日利亚曾承诺为过去减产力度不足做进一步的“补偿性减产”,他们在履行这些承诺方面取得了一些进展。伊拉克日产量372万桶,比一个月前减少了7万桶,但仍远高于359万桶的配额。尼日利亚8月日产量减少了11万桶。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年9月2日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约2010,以292.7元/桶收盘,下跌2.8元/桶,跌幅0.95%。全部合约成交77106手,持仓量增加3855手至119538手。主力合约成交53465手,持仓量增加564手至50658手。
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交易逻辑:近期离岸人民币大幅走高,四连涨,且阿联酋可能会提高产量计划。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油250关口存支撑。

阻力位:INE原油300关口存阻力;美原油45关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠310做空,多头建议背靠260做多。

中国及海外消息


【API报告:美国上周原油进口减少80.3万桶/日。美国上周原油库存减少640万桶至5.012亿桶】
美国至8月28日当周API原油库存-636万桶,预期-200万桶;美国至8月28日当周API库欣原油库存-23.7万桶;美国至8月28日当周API汽油库存-576.1万桶,预期-365万桶;美国至8月28日当周API精炼油库存-142.4万桶,预期-140万桶。
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【中汽协:根据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况,8月汽车行业销量预估完成218万辆,环比增长3.2%,同比增长11.3%;细分车型来看,乘用车同比增长4.4%,商用车同比增长37.5%】

【伊拉克8月石油日均出口量下降】
伊拉克石油部1日表示,该国8月石油日均出口量为259万桶,较7月下降17万桶。伊石油部当天发表声明说,伊拉克8月共出口8049万桶石油,石油出口收入达34.8亿美元。(新华社)

【俄罗斯8月原油产出986万桶/日,同比下降12.8%,环比增加5.1%,俄罗斯8月天然气产量为532.14立方米,同比减少4.3%】

【8月份中国物流业景气指数为52.2%】
中国物流与采购联合会今日公布8月份中国物流业景气指数。8月份,中国物流业景气指数为52.2%,较上月回升1.3个百分点。各分项指数中,除资金周转率指数与上月持平外,其他分项指数均不同程度回升。其中,新订单指数为51.6%,比上月回升1.2个百分点,显示出物流市场订单增加,业务需求旺盛。(中国物流与采购联合会)

【受伊拉克等国补偿性减产影响,8月份OPEC增产力度低于协议水平】
① OPEC的月度原油产量增幅仅为协议允许水平的一半,因为此前减产落后的尼日利亚和伊拉克都在加大减产力度。
据彭博调查,8月份OPEC的原油日产量增加55万桶至2394万桶。该数据基于官员提供的信息,船舶跟踪数据以及Rystad Energy AS、Petro-Logistics SA、Rapidan Energy Group、JBC Energy GmbH等咨询公司的估算;
② 与之相比,为了平衡石油市场,OPEC当月允许的增产量为120万桶/日。随着各国经济从疫情最严重时期逐步恢复,原油价格自4月底以来上涨了一倍;
③ 8月数字反映出波斯湾OPEC成员国正在退出近几个月的减产行动。 OPEC最大产油国沙特阿拉伯采取了谨慎行动,8月份的日产量增加41万桶至886万桶,但仍低于899万桶的产量配额。调查显示,阿联酋和科威特8月份也增加了供应;
④ 伊拉克和尼日利亚曾承诺为过去减产力度不足做进一步的“补偿性减产”,他们在履行这些承诺方面取得了一些进展。伊拉克日产量372万桶,比一个月前减少了7万桶,但仍远高于340万桶的配额。尼日利亚8月日产量减少了11万桶 

【基建需求旺盛引爆8月工程机械销量,挖掘机销量同比增长50%】
受益于基建投资需求的推动,8月重卡销量同比增长75%,挖掘机销量同比增长50%左右。有行业分析人士指出,相关工程机械产品销量实现全年高增长目标已成定局。(新浪财经)

【阿联酋能源部长:阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC已将石油供应减少30%的事项通知客户。8月阿联酋的石油产量增至269.3万桶/日。已采取措施弥补8月的产量增幅。阿联酋仍将全面致力于实施欧佩克+减产协议。10月所有等级的原油产量都将下降】

机构观点


【华泰期货:欧佩克8月产量环比小幅增长】
虽然官方产量数据尚未公布,但从初步数据显示来看,欧佩克8月份产量环比小幅增加50万桶/日,而从Kpler的船期出口数据来看,8月份OPEC出口量基本与7月份持平,伊拉克出口下降约40万桶/日,尼日利亚出口下降约35万桶/日,两者出口下滑抵消了沙特与阿联酋的出口增长,当前欧佩克的策略是盯紧需求,在需求复苏缓慢的情况下严格控制产量增长,目前来看可以说小有成效,此前作弊的国家伊拉克与尼日利亚开始大幅减产,此外,近期出口显著增加的阿联酋也表示将在10月份大幅减产,显示出欧佩克在产量控制上依然严格约束各成员国,不过这其实也印证了当前需求疲软复苏缓慢的现实。

【Energy Aspects:阿联酋可能会提高产量计划,使其高于OPEC+的配额】
① 咨询公司Energy Aspects在一份报告中表示,阿联酋可能会提高产量计划,这将大大高于其OPEC +配额;
② 该机构表示:“由于阿联酋无视其OPEC+承诺,导致了旗舰品种穆尔班原油出口的大幅增长,而亚洲原油购买量的减少给石油多头带来了双重打击。”
③ 这家咨询公司补充说,自7月份以来,阿联酋的现货原油出口已有实质性增长,部分原因是四月份产量激增期间已装满的储罐库存减少和国内炼油厂运行减少;
④ Energy Aspects表示:“我们的消息来源暗示,阿联酋10月份的产量计划将比配额高出90万桶/日。”
⑤ 如果这些计划得以实现,那么从七月到十月,全球原油库存下降速度可能从目前减少100万桶/日下降至减少40万桶/日;
⑥ Energy Aspects补充说,阿联酋的不合规似乎可以解释为什么实物原油市场一直比大多数供需平衡所暗示的要弱;
⑦ 数据显示,在OPEC成员国中,阿联酋于6月进行了额外的自愿减产,在5月至7月期间额外减产了5万桶/日。

【高盛:2021年原油市场料上涨】
高盛认为到明年春天,更广泛使用新冠病毒疫苗的可能性将加大,将抵销原油石油需求下滑,并帮助原油市场在2021年获得动能,预计2021年美国原油期货价格将从之前的51.38美元/桶上涨至55.88美元/桶,同时到2021年三季度末,布伦特油价将升至65美元;明年春季开始新冠病毒疫苗投入广泛使用的可能性越来越大,有助于支持全球增长和石油需求,特别是喷气机,尽管今年夏天原油库存减少,但原油现货价格反弹的关键还是长期价格稳定上涨。 

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